Tohle není další CRM.
Tohle je systém, ve kterém poradce pracuje.
Pro finanční poradce, kteří nechtějí skládat den z e-mailů, tabulek a upomínek v hlavě. Klienti, smlouvy, dokumenty, follow-upy, AI Review a klientská zóna — jeden prostor, který drží servis pohromadě.
- Ne CRM navíc — pracovní systém kolem dne poradce
- AI Review připraví data ke kontrole, rozhoduje poradce
- Požadavky z klientské zóny nezapadnou v e-mailu
Bez platební karty · Data v EU · Domluvit demo pro tým
Proč Aidvisora vznikla
Praxe poradce dnes žije v sedmi aplikacích.
Tady má jedno místo.
E-maily s přílohami, poznámky z bloku, tabulky, SMS a upomínky v hlavě. Aidvisora je spojí ke správnému klientovi — se smlouvami, úkoly a dalším krokem.
Nejdřív si projděte workflow na stránce
AI Review, den poradce a ukázky z aplikace — bez přihlášení. Uvidíte, jestli to sedí vaší praxi.
Jeden den s Aidvisorou
Od ranního briefingu po uzavřený den.
Takhle vypadá běžný pracovní den poradce, když schůzky, smlouvy, požadavky a servis běží jedním systémem.
08:30 · Ráno
Den začíná briefingem od Aidy
Místo 20 minut v e-mailech — 30 sekund přehledu.
Žádné skládání přehledu z e-mailů a poznámek. Aida shrne dnešní schůzky, požadavky čekající na reakci a rozjednané obchody, které pro vás hlídá.
09:00 · Před schůzkou
Karta klienta místo hledání ve složkách
Příprava na schůzku zabere minuty, ne večer předem.
Smlouvy, dokumenty, poznámky z minulých schůzek i rozpracované úkoly na jedné obrazovce. Příprava na schůzku zabere minuty, ne večer předem.
11:30 · Nová smlouva
Smlouva projde AI Review
Z PDF vzniknou pole ke kontrole — bez ručního přepisování.
Nahrajete PDF a Aidvisora připraví pole ke kontrole — produkt, instituci, částky i frekvence plateb. Poradce výstup zkontroluje a jedním krokem propíše do CRM.
14:00 · Klient se ozval
Požadavek z klientské zóny nezapadne
Přílohy u správného klienta — rovnou úkol nebo obchod.
Klient pošle podklad nebo dotaz přes svou zónu. Vy ho vidíte u správného klienta včetně příloh — a rovnou z něj uděláte úkol nebo obchod.
16:30 · Servis
Follow-up a servisní zpráva bez psaní od nuly
Termín v kalendáři a šablona zprávy — servis bez chaosu.
Domluvený krok letí do kalendáře a úkolů. Pro klientskou komunikaci máte připravené šablony — revize, výročí, žádost o podklady.
18:00 · Konec dne
Zavřete notebook. Systém drží směnu.
Ráno víte, co čeká — nic nestojí jen na paměti.
Úkoly mají termíny, obchody další krok a Aida ráno připomene, co je v plánu. Nic nestojí jen na vaší paměti.
Ze smlouvy v PDF podklad, se kterým se pracuje.
Konec ručního přepisování smluv do systému. Sledujte celý průchod — od nahrání PDF po propsání do karty klienta.
Nahrajete smlouvu — klidně ofocenou
Do 3 sekund chápete: dokument jde do systému, ne do složky.
PDF, sken nebo fotka z telefonu. Aidvisora dokument načte a rozpozná, o jaký typ smlouvy jde.
Výstup je pouze informativní interní podklad pro poradce. Nejde o doporučení klientovi.
AI Review připravuje interní podklad pro poradce. Výstup vždy kontroluje a potvrzuje poradce — nejde o doporučení klientovi.
Méně chaosu už od zítřka rána
Založte účet a vyzkoušejte briefing, karty klientů i AI Review na vlastních datech — bez platební karty.
Není to chat v rohu. Je to vrstva nad celou prací.
Aida sleduje termíny, požadavky i rozjednané obchody — a interní upozornění vám připraví přesně tam, kde právě pracujete.
Aida připravuje interní podklady a upozornění pro poradce. Rozhodnutí i komunikace s klientem zůstávají vždy na vás.
Tichá ztráta produkce
Produkce většinou neutíká v akvizici.
Utíká v drobnostech, co vypadnou z hlavy.
Každá z těchhle situací je schůzka, smlouva nebo servis, který se nestal. Aidvisora je drží jako interní priority — s klientem, kontextem a termínem.
Bez systému
Follow-up po schůzce se nikdy nestal
podchycenoKlient bez kontaktu déle než rok
podchycenoKončící fixace hypotéky bez termínu
podchycenoVýročí smlouvy proběhlo bez revize
podchycenoRozjednaný obchod bez dalšího kroku
podchycenoPodklad od klienta čeká bez odpovědi
podchycenoPro tým nebo firmu poradců
Domluvte si demo — projdeme workflow, tarif Team a nasazení u vás v praxi.
Projděte si Aidvisoru rovnou tady.
Živé ukázky přímo na stránce — karta klienta, zápisky, kalendář, kampaně i klientská zóna. Ilustrační data, skutečné prostředí.
Karta klienta: smlouvy, kontakty, dokumenty a úkoly pohromadě
Jedna obrazovka pro rychlou orientaci před schůzkou i při servisu. Poradce vidí kontakty, produkty, dokumenty, poznámky, požadavky a další kroky bez přeskakování mezi složkami.
- kompletní profil klienta
- produkty a dokumenty
- úkoly a požadavky
- rychlejší příprava na schůzku
Poznámky a strukturované zápisky u klienta
Zápisky ze schůzek, nápady, domluvené kroky i důležité informace zůstávají přímo u klienta. Poradce se nemusí vracet do poznámkových bloků, e-mailů nebo chatu.
- zápis ze schůzky u klienta
- další kroky na jednom místě
- návaznost na produkty, úkoly a dokumenty
Schůzky, hovory a follow-upy v jednom kalendáři
Kalendář pomáhá poradci vidět pracovní týden, plánované schůzky a návazné kroky. Cílem není jen zapsat událost, ale propojit ji s klientem, úkolem nebo obchodem.
- přehled týdne
- follow-up po schůzce
- návaznost na klienta
- Google Calendar sync podle tarifu a nastavení
Servisní e-maily i newsletter z článků
Vložíte URL článku — Aidvisora načte obsah a sestaví návrh newsletteru k vaší kontrole. K tomu šablony na narozeniny, revizi smluv nebo žádost o podklady — bez psaní stejných zpráv dokola.
- newsletter z URL článku
- návrh e-mailu k úpravě poradcem
- náhled před odesláním
- dostupnost podle tarifu a aktuálního nastavení
Klient pošle podklad — poradce ví, co dál
Požadavky z klientské zóny se neztratí v e-mailu. Poradce vidí klienta, přílohy, kontext a může z požadavku rovnou vytvořit úkol, obchod nebo další krok.
- požadavky z klientské zóny
- přílohy u správného klienta
- rychlá návaznost pro poradce nebo backoffice
Klient ví, co má. Vy víte, co chybí.
Klient má vlastní přehled — dokumenty, produkty, požadavky a zprávy. Méně e-mailů, méně chaosu, víc důvěry. A poradce vidí každý podklad u správného klienta.
- přehled produktů pro klienta
- nahrávání dokumentů
- požadavky a zprávy
- méně chaosu v e-mailu
Co Aidvisora pokrývá
CRM propojuje klienty, dokumenty, e-maily, úkoly a obchody. U každé položky je stav: Dostupné, Připravujeme nebo Ve výhledu — podle reálného stavu produktu.
Google Kalendář, Gmail a Drive
- sync kalendáře podle nastavení a tarifu
- Gmail a komunikace v kontextu klienta
- Google Disk pro dokumenty a podklady podle tarifu
Dokumenty a AI Review smluv
- nahrání PDF a podkladů ke klientovi
- AI Review pro extrakci polí z pojistných smluv (dle tarifu)
- výstup je interní podklad ke kontrole poradcem
Klientská zóna
- dokumenty a požadavky u klienta
- chat s poradcem podle tarifu
- méně příloh roztroušených v e-mailech
E-mailové kampaně a šablony
- šablony a rozesílky pro servis klientů
- dostupnost dle tarifu a nastavení workspace
- souhlas se zpracováním pro marketingové e-mail řešíte vůči klientovi
Kalendář a veřejné rezervace
- interní kalendář s klienty, úkoly a událostmi
- veřejná rezervační stránka s odkazem `/rezervace/…`
- připomínky k událostem dle nastavení
Finanční analýzy a kalkulačky
- moduly finanční analýzy v CRM
- orientační kalkulačky jako ilustrativní podklad
- rozsah dle zapnutých modulů a tarifu
Aida — práce s podklady
- asistent v kontextu klienta podle tarifu
- odpovědi a práce s podklady jako interní pracovní podklad pro poradce
- čtení PDF a vícekrokové scénáře dle tarifu a nastavení
CRM, produkce, importy a upozornění
- úkoly a požadavky vázané na klienta
- produkce / pipeline a týmový přehled dle tarifu
- importy a hromadné operace na datech
- PDF výstupy, role v týmu a notifikace dle tarifu a nastavení
Přihlášení přes BankID
- ověřená identita pro vstup do klientské zóny
- méně hesel pro klienta při práci s podklady
- řešení ve spolupráci s dostupnými službami BankID
Firemní e-mail přes IMAP/SMTP
Připravujeme propojení firemních schránek mimo Gmail — například Roundcube, vlastní doména nebo firemní hosting přes IMAP/SMTP.
Hlas na text v Aidě
Poradce může nadiktovat poznámku nebo dotaz hlasem, převést jej na text a dál s ním pracovat v Aidě.
Hypoteční průběh případu
- poradce zakládá hypotéční případ u klienta v CRM
- klient vidí fáze, stav kroků a další krok v klientské zóně
- dokumenty a požadavky k jednotlivým krokům podle nastavení
ARES a údaje o subjektech
Automatické doplnění a ověření veřejných údajů o firmách a OSVČ podle IČO.
Katastr a nemovitostní podklady
U hypotečních případů chceme usnadnit práci s podklady k nemovitosti, zástavou, vkladem a stavem řízení. Rozsah napojení bude záviset na dostupných službách ČÚZK.
Partnerská datová napojení
Do budoucna počítáme s importy a datovými napojeními na banky, pojišťovny a investiční instituce tam, kde to bude technicky a smluvně možné.
Střízlivě
o bezpečnosti.
Aidvisora pracuje s citlivými daty — proto je jasné, kdo co vidí a kdo co může upravit. Šifrovaný provoz, role v týmu, oddělené prostory firem a provoz převážně v EU. Podrobnosti na stránce Bezpečnost.
Kontakt pro bezpečnostní dotazy: bezpecnost@aidvisora.cz
Infrastruktura a region
Klíčová data a provoz u evropských cloudových dodavatelů; u vybraných služeb může dojít ke zpracování i mimo EHP se smluvními zárukami (viz přehled subdodavatelů). HTTPS; dokumenty jen přes aplikaci podle účtu a rolí.
Role a audit stopa
Oddělené prostory pro firmy a týmy, role Manažer / Poradce / Asistent, záznam citlivých akcí.
Česká s.r.o., CZ právo
Fakturace v CZK, DPA, VOP a Zásady zpracování v češtině.
Postaveno pro poradce, kteří nechtějí další systém.Chtějí méně chaosu a lepší servis klientů.
Aidvisoru stavíme s poradci z praxe. Každý modul vzniká podle skutečného dne poradce — schůzky, smlouvy, servis, požadavky — ne podle feature listu.
Jsme v pilotním nasazení a rozsah doplňujeme podle toho, co praxe opravdu potřebuje. Co na webu vidíte, v aplikaci najdete.
Tým Aidvisora
Tarify Start, Pro a Team
Liší se rozsah klientské zóny, AI Review PDF, Google napojení a týmový přehled. Tarif můžete kdykoli změnit.
Start
CRM, kalendář a klientská zóna pro dokumenty. Bez chatu a bez AI Review PDF.
Fakturováno měsíčně
Cena je konečná. Nejsme plátci DPH.
Založit účet — 14 dní zdarmaUž mám účet — přihlásit se- CRM, rozpracované obchody, kalendář a úkoly
- Google Calendar sync podle nastavení
- Klientská zóna pro dokumenty
- Základní AI asistent a nahrání podkladů
V ceně Start nejsou
- Bez chatu a požadavků z klientské zóny
- Bez AI Review PDF smluv
Pro
Plný servis: chat a požadavky z klientské zóny, AI Review PDF a Google napojení podle nastavení.
Fakturováno měsíčně
Cena je konečná. Nejsme plátci DPH.
Založit účet — 14 dní zdarmaUž mám účet — přihlásit se- Vše ze Startu
- Chat a požadavky z klientské zóny
- Gmail a Google Drive podle nastavení
- AI Review PDF smluv a pokročilejší práce s PDF
- Finanční analýzy a kalkulačky (dle modulů v aplikaci)
Team
Pro manažery týmů: týmový přehled, produkce, KPI a manažerské reporty.
Fakturováno měsíčně
Cena je konečná. Nejsme plátci DPH.
Založit účet — 14 dní zdarmaUž mám účet — přihlásit se- Vše z Pro
- Týmový přehled a produkce
- KPI, manažerské a pokročilé reporty
- Role, sdílené pohledy a týmová práce v organizaci
Ceny jsou konečné za jednu organizaci v systému. Zkušební verze 14 dní v úrovni Pro. Rozsah seatů u větších týmů doladíme na demu.
Nejsme plátci DPH.
Časté otázky
Odpovědi před registrací.
Nenašli jste odpověď?
Napište na podporu — ozveme se v pracovní době.
Zítra ráno může váš den začínat briefingem.
14 dní v tarifu Pro zdarma, bez platební karty. Stejné prostředí jako po přihlášení — CRM, AI Review, klientská zóna i kalendář.
Nebo si nejdřív projděte ukázky z aplikace.