Tarif podle toho, jak dnes pracujete s klienty

Google Kalendář, Gmail a Drive

• sync kalendáře podle nastavení a tarifu
• Gmail a komunikace v kontextu klienta
• Google Disk pro dokumenty a podklady podle tarifu

Dokumenty a AI Review smluv

• nahrání PDF a podkladů ke klientovi
• AI Review pro extrakci polí z pojistných smluv (dle tarifu)
• výstup je interní podklad ke kontrole poradcem

Klientská zóna

• dokumenty a požadavky u klienta
• chat s poradcem podle tarifu
• méně příloh roztroušených v e-mailech

E-mailové kampaně a šablony

• šablony a rozesílky pro servis klientů
• dostupnost dle tarifu a nastavení workspace
• souhlas se zpracováním pro marketingové e-mail řešíte vůči klientovi

Kalendář a veřejné rezervace

• interní kalendář s klienty, úkoly a událostmi
• veřejná rezervační stránka s odkazem `/rezervace/…`
• připomínky k událostem dle nastavení

Finanční analýzy a kalkulačky

• moduly finanční analýzy v CRM
• orientační kalkulačky jako ilustrativní podklad
• rozsah dle zapnutých modulů a tarifu

Aida — práce s podklady

• asistent v kontextu klienta podle tarifu
• odpovědi a práce s podklady jako interní pracovní podklad pro poradce
• čtení PDF a vícekrokové scénáře dle tarifu a nastavení

CRM, produkce, importy a upozornění

• úkoly a požadavky vázané na klienta
• produkce / pipeline a týmový přehled dle tarifu
• importy a hromadné operace na datech
• PDF výstupy, role v týmu a notifikace dle tarifu a nastavení

Přihlášení přes BankID

• ověřená identita pro vstup do klientské zóny
• méně hesel pro klienta při práci s podklady
• řešení ve spolupráci s dostupnými službami BankID

Firemní e-mail přes IMAP/SMTP

Připravujeme propojení firemních schránek mimo Gmail — například Roundcube, vlastní doména nebo firemní hosting přes IMAP/SMTP.

Hlas na text v Aidě

Poradce může nadiktovat poznámku nebo dotaz hlasem, převést jej na text a dál s ním pracovat v Aidě.

Hypoteční průběh případu

• poradce zakládá hypotéční případ u klienta v CRM
• klient vidí fáze, stav kroků a další krok v klientské zóně
• dokumenty a požadavky k jednotlivým krokům podle nastavení

ARES a údaje o subjektech

Automatické doplnění a ověření veřejných údajů o firmách a OSVČ podle IČO.

Katastr a nemovitostní podklady

U hypotečních případů chceme usnadnit práci s podklady k nemovitosti, zástavou, vkladem a stavem řízení. Rozsah napojení bude záviset na dostupných službách ČÚZK.

Partnerská datová napojení

Do budoucna počítáme s importy a datovými napojeními na banky, pojišťovny a investiční instituce tam, kde to bude technicky a smluvně možné.