AIR

Smlouvu nepřepisujete. AIR z ní vytáhne údaje.

Klient, smlouva, krytí i platby rovnou ze smlouvy v PDF. Bez opisování do Excelu nebo jiného CRM. U každého údaje AIR ukáže, kde v originálu je.

Klikněte na pole. AIR ukáže, kde ho našel.

Zkuste si to výš. Je to stejná smlouva, kterou Klára Ukázková uvidí ve svém portálu. Osoby, rodné číslo, čísla smlouvy i účet jsou vymyšlené.

Jak to funguje

Tři kroky od PDF ke klientovi.

1
Nahrajete smlouvu
PDF pojistné smlouvy. AIR ji přečte a rozdělí na údaje.
2
Ověříte, co je nejisté
U každého pole vidíte jistotu čtení a místo v originálu. Nejisté hodnoty jsou nahoře.
3
Propíšete po potvrzení
Co se propíše ke klientovi, vidíte předem. Bez vašeho potvrzení se nepropíše nic.

Propsání do smluv klienta je zatím v testovacím režimu.

Co AIR čte

Druhý výskyt stejné hodnoty AIR ukáže taky, abyste viděli, jestli sedí.

Jméno, rodné číslo, adresa, kdo je pojištěný.

Číslo smlouvy, pojišťovna, produkt, začátek a konec.

Rizika, pojistné částky a pro koho platí.

Pojistné, frekvence, číslo účtu a variabilní symbol.

Přehled

Co je hotové, co čeká na ověření a co jste zamítli.

AIR je v tarifu Pro a Team. V tarifu Pro 200 stran smluv měsíčně, v Pro+ 300.

Výstup je pouze informativní interní podklad pro poradce. Nejde o doporučení klientovi. Aida může dělat chyby. Důležité informace ověřte poradcem.

14 dní v tarifu Pro, AIR je v něm.