Finanční plán

Začátečník, zkušený, profík. U nás se najdete.

Plán postavíte tak hluboko, jak potřebujete. A u každého kroku vás Aidvisora učí, na co se klienta zeptat.

Vyzkoušet 14 dní Domluvit ukázku

Tři hloubky

Začnete rychle. Doplníte kdykoli.

Rozsah zvolíte na začátku: osobní, firma, nebo obojí.

Začínám

Rychlá

„Jen to hlavní, asi 20 minut. Zbytek doplníte kdykoli.“

8 kroků, u firmy 9
Rychlý přehled pro první schůzku
Kdykoli doplníte do Plné

Mám zkušenosti

Plná

„Všechny údaje ve všech krocích.“

Cashflow, majetek a závazky
Zajištění rodiny a cíle
Osobní, firma, nebo obojí

Jsem profík

PRO+

„Scénáře, rozšířené výpočty a výstup PRO+.“

Firmy, s.r.o. i a.s., jednatelé z ARES
Firemní rizika od majetku po kyber
Samostatná licence

PRO+ je samostatná licence. Bez ní zůstane obsah čitelný. Firemní analýza v PRO+ podle licence ověřujeme.

Jak počítáme krytí

Jeden vzorec v plánu i v kalkulačce.

Potřeba rodiny − Započtený majetek = Cílové krytíTak Aidvisora počítá krytí. Stejně v plánu i v kalkulačce.

Řemeslo v každém kroku

Aidvisora vás u plánu nenechá tápat.

U každého tématu systém ukáže, co v datech našel, proč na tom záleží a jak se klienta zeptat. Texty jsou přímo z aplikace.

Téma

Co systém našel

Rodina žije z jednoho příjmu.

Proč na tom záleží

Když rodina žije z jednoho příjmu, výpadek této osoby ohrozí celý rozpočet.

Jak se zeptat

Kdyby hlavní živitel dlouhodobě vypadl, z čeho by rodina platila závazky?

Výstup pro klienta

Na výstupu plánu pracujeme.

Plán pro klienta ukážeme, až bude v aplikaci. Do té doby máte všechny údaje a výpočty v Aidvisoře.

Orientační odhad není záruka budoucího výnosu ani konečné částky. Výstup je pouze informativní interní podklad pro poradce. Nejde o doporučení klientovi.

Postavte první plán na vlastním klientovi.

14 dní v tarifu Pro. Rychlý plán má jen to hlavní, asi 20 minut.

Vyzkoušet 14 dní Domluvit ukázku