Na co se poradci ptají.

Pracovní systém finančního poradce. Klienti a domácnosti, smlouvy, dokumenty, kalendář, úkoly, obchody, finanční plán a klientský portál. K tomu Aida, která vám ráno řekne, co dělat.

Ne. Klientský portál má klient v rámci svého poradce. Platí jen poradce nebo organizace.

Kontakty nahrajete z CSV. Smlouvy v PDF přečte AIR. Obchodní board převezme tabulku xlsx, csv i obrázek. Import kontaktů z Excelu a ze screenshotu připravujeme.

Ano. Tarif Team přidává týmový přehled, produkci a cíle týmu a manažerský souhrn.

Ano, web funguje na telefonu. Aplikace pro iPhone je skoro hotová, Android přijde později.

Ne. Aida čte, připraví a navrhne. Do CRM nic nezapíše bez vašeho potvrzení a klientovi nic sama nepošle.

Každé pole má jistotu čtení a odkaz na místo v originálu. Nejisté hodnoty dá AIR k ověření. Výstup je interní podklad, kontroluje ho poradce.

Ne. AI připravuje interní podklady. Posouzení, komunikace s klientem a odpovědnost zůstávají poradci.

Text dokumentů a hlas zpracovává OpenAI. PDF rozkládá Adobe PDF Services v EU. Přehled je na stránce Subdodavatelé.

Aplikace běží ve Frankfurtu. Přehled poskytovatelů, i těch mimo EU, je na stránce Subdodavatelé.

Každý poradce vidí jen své kontakty. Klient v portálu vidí jen svá data.

Rodné číslo a číslo dokladu šifrujeme AES-256-GCM. Odkaz ke stažení dokumentu platí 90 sekund a zobrazení citlivého dokumentu zapisujeme.

Klient může požádat o výmaz a 14 dní ho může vzít zpět. Smazaný kontakt je 30 dní v koši.

Start 790 Kč, Pro 1 990 Kč, Pro+ 2 490 Kč a Team 3 490 Kč měsíčně za organizaci. Cena je konečná, nejsme plátci DPH. Ročně ušetříte 20 %.

Ano, od tarifu Pro. V Pro 2 kampaně měsíčně, v Pro+ 10 a v Team 20.

Ne. 14 dní v tarifu Pro začnete bez karty. Kartu zadáte, až si tarif zaplatíte.