Klientský portál

Portál, který klient ukáže známému.

Klient vidí všechno, co má u vás. Když něco potřebuje, napíše na pár kliknutí. Pro klienta zdarma, v rámci svého poradce.

Vyzkoušet 14 dní Domluvit ukázku

Klient ví, co má. A ví, že to má u vás.

Výš si proklikejte přehled, investice, pojištění, úvěry a penzi. Data jsou vymyšlená.

Co klient uvidí

Celé finance v jednom místě.

Všechny smlouvyPojištění, investice, úvěry a penze. Kolik má a kolik platí.
Platby a QR kódyKolik, kam a kdy platit. QR kód na každou platbu.
InvesticeKolik má dnes a kam to může dojít.
Penze a IOLDPKdo kolik přispívá a co dá stát.
Hypotéka krok za krokemVe které fázi je a co je na řadě.
DokumentyCo mu sdílíte, má po ruce. Bez hledání v e-mailu.
Požadavek na pár kliknutíHypotéka, úvěr, změna smlouvy. Rovnou k vám.
ZprávyNapíše vám v portálu, ne do soukromého telefonu.
Doporučit známýmPošle známému odkaz na vás. Známý nechá kontakt a vy se mu ozvete.

Pro klienta zdarma, v rámci svého poradce.

Doporučení

Klient vás doporučí na pár kliknutí.

Spokojený klient pošle známým odkaz přímo z portálu. Známý nechá kontakt a nový zájemce je u vás v Aidvisoře.

1
Klient pošle odkaz
V portálu vybere text zprávy a odkaz pošle e-mailem, přes WhatsApp, zkopíruje ho, nebo ukáže QR kód osobně.
2
Známý nechá kontakt
Uvidí, že mu klient doporučuje svého poradce. Vyplní jméno a e-mail nebo telefon a požádá o nezávaznou úvodní schůzku.
3
Vy se ozvete
V Aidvisoře máte nového zájemce, úkol a upozornění. Známému slibujeme, že se mu ozvete obvykle do 2 pracovních dnů.

Známý neuvidí nic z financí klienta a klient neuvidí kontakt známého. Klient vidí jen stav doporučení. Doporučuje se poradce, ne samotná aplikace.

Pro vás

Méně telefonů, víc doporučení.

Požadavky a zprávy máte u klienta v Aidvisoře. Klient nemusí volat, aby zjistil, kolik platí.

Požadavky od tarifu Pro

Klientské požadavky a chat v portálu jsou v tarifu Pro a Team.

Váš vzhled

Portál nese vaše jméno a vaši značku z Osobního studia.

Aplikace pro klienta

Portál funguje v telefonu na webu. Aplikace pro iPhone je skoro hotová, Android přijde později.

Pro klienty

Nemáte zatím poradce?

Samostatnou registraci pro klienty brzy otevřeme. Zatím vám přístup do Klientského portálu založí váš poradce.

Přihlásit se

Přes známého

Používá portál někdo z vašich blízkých? Může vám z něj poslat odkaz na svého poradce. Necháte na sebe kontakt a poradce se vám ozve. Z financí známého neuvidíte nic.

Přes rezervační odkaz

Poradci s Aidvisorou mívají vlastní rezervační odkaz. Vyberete si termín a téma schůzky předem.

Napište nám

Nevíte, na koho se obrátit? Ozvěte se a poradíme vám, jak dál.

Pozvěte prvního klienta.

14 dní v tarifu Pro. Klient neplatí nic.

Vyzkoušet 14 dní Tarify